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5G需求將推動全球半導體市場觸底反彈

發布時間:2019-10-31 來源:日經中文網 類型:產業分析 人瀏覽
關鍵字:

半導體 智能手機 5G

導  讀:

半導體市場自2018年下半年起持續縮小,但在新一代通信標準5G商用化等的推動下,智能手機相關需求正在復蘇。由半導體概念股構成的費城半導體指數(SOX)因業績復蘇預期而處于歷史最高點附近。

  世界半導體市場已經觸底。半導體市場自2018年下半年起持續縮小,但在新一代通信標準5G商用化等的推動下,智能手機相關需求正在復蘇。由半導體概念股構成的費城半導體指數(SOX)因業績復蘇預期而處于歷史最高點附近。不過,仍沒有達到數據中心需求爆炸式增長、被稱為“超級周期”的2017~2018年的強勁勢頭,中美貿易摩擦等風險仍然存在。


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  “云服務企業正在重返市場,啟動了(半導體的)采購”,美國英特爾首席執行官(CEO)Bob Swan于10月24日在發布財報后的電話記者會上顯示出對半導體需求前景的期待。

 時隔3個季度增長

  面向數據中心的處理器的銷售額自2018年底開始停滯,但7~9月時隔3個季度轉為增長。這是因為美國亞馬遜等云服務巨頭增加了用于人工智能(AI)計算等的高性能產品的采購。

  英特爾將2019年全年的全公司銷售額預期上調至710億美元。完全改變了減收預期,轉向預計創出歷史新高。Bob Swan表示,2020年以后,在基站等“5G領域發現非常大的商機”。

  臺灣積體電路制造(簡稱臺積電、TSMC)生產成為5G智能手機大腦的半導體,該公司7~9月財報顯示,營業利潤時隔5個季度轉為增長,創同期新高。針對一直占半導體行業約1/4的設備投資,2019年比往年增加4~5成。該公司CEO魏哲家表示,自己也沒有預料到面向5G的需求會如此膨脹。

  臺積電的工廠(照片由該公司提供)臺積電的工廠(照片由該公司提供)

  智能手機終端被認為占到半導體需求的約2成。了解智能手機行業的Fomalhaut Technology Solutions的柏尾南壯分析稱,為了支持5G,每部智能手機的通信半導體配備金額將增加15~70美元左右。

  高速大容量的5G的商用化已在美國和韓國啟動,預計今后將擴大至中國和日本等世界各地。韓國三星電子和中國華為技術已推出相應機型,蘋果也力爭2020年推出。美國調查公司IDC預測稱,2020年的智能手機出貨量將時隔4年轉為增加,有1.2億部將支持5G,占整體的9%。

  受智能手機需求復蘇的推動,此前持續降價的半導體存儲器行情已開始在局部出現逆轉。用于存儲數據的閃存的大單優惠價格9月小幅上升,連續3個月上漲。以存儲器為主力業務的韓國三星電子押注行情逆轉,將在中國西安市的現有工廠引進生產設備。

  美國半導體產業協會(SIA)數據顯示,世界半導體市場7~8月保持同比增長,避免了進一步惡化。半導體行業前3大公司英特爾、三星和臺積電等“3強”聯袂加強積極姿態,對2020年全面復蘇前景的期待正在升溫。


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  費城半導體指數處于歷史最高點附近。雖然因中美貿易摩擦的影響而大幅下降,但10月15日中美摩擦的“暫時停戰”預期成為東風,時隔約3個月刷新了歷史最高點。5G概念股表現尤其強勁,由于在用于5G智能手機等的半導體的測試設備方面具備優勢,愛德萬股價漲至年初的2.6倍。

  透支需求?

  不過,能否發展為全面復蘇仍然需要仔細觀察。帶來2017~2018年上半年繁榮的數據中心需求的恢復成為關鍵。美國調查公司Synergy Research Group的統計顯示,全球大規模數字中心的設備投資4~6月同比減少2%,降至280億美元。中國企業的投資減少,整體連續2個季度低于上年。

  數據中心的服務器被認為占到半導體需求的1成以上,中美的云服務巨頭是投資的主角。截至2019年上半年,優先消化過去2年迅速增加采購的半導體、減少新增購買半導體的企業突出。

  近來終于出現了重啟半導體采購、展開數據中心投資的趨勢,但很多觀點認為“經濟前景風險有可能打擊投資熱”(存儲器巨頭高管)。

本文地址:http://www.olugsw.icu/news/d_1o1abinuf21i2.html

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